ფილმი მოგვითხრობს სპეციალურ აგენტზე სახელად ფოგელი, რომელიც ალპურ მთებში მდებარე პატარა პროვინციულ ქალაქში მიემგზავრება, რათა სახლიდან, ეკლესიაში მიმავალი 16-წლის გოგონას ანა ლუს იდუმალი გაუჩინარება გამოიძიოს. ეჭვმიტანილია ადგილობრივი პედაგოგი ლორისა მარტინი. მაგრამ, რაც უფრო ღრმად იძირება ფოგელი ამ პროვინციული ქალაქის ბნელ სამყაროში, მით უფრო ძლიერად რწმუნდება, რომ აქ ქველაფერი ისე არ არის, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. სიმართლე ბევრად უფრო რთული და ჩახლართული აღმოჩდება, ვიდრე ის ამას მოელოდა…