ფილმის მოქმედება დასავლეთ გერმანიის სამთო ქალაქში, 1968 წელს ვითარდება. ჯულიანი მაღაროელის შვილია, სუფთა და ძალიან რელიგიური ბიჭი. თუმცა, 12 წლის ასაკში ის გარდაუვლად იძულებულია გაიზარდოს. დედამისი გამუდმებით სჯის და სცემს, თანაკლასელები ავიწროებენ და თავიანთი ჯგუფიდან გამორიცხავენ. მეზობელი გოგონა, რომელზეც ის ფარულად არის შეყვარებული, დასცინის. სასოწარკვეთილებაში მყოფი ჯულიანი სახლიდან გარბის...