მე-13 საუკუნეში, მემკვიდრეობისგან ჩამორთმეული საქსონი ახალგაზრდა, ვალტერ გურნიელი იძულებულია ინგლისიდან გაიქცეს. თავის მეგობარ ტრისტრამთან ერთად, ის სასტიკი, მაგრამ კეთილშობილი გენერალი ბაიანის არმიას შეუერთდება და ჩინეთში მიემგზავრება, სადაც ორივე მამაკაცი ყუბილაი ხანის კარზე ინტრიგებში ებმება.