ჯარისკაცობის ცხოვრებით დაღლილი პიჩი კარნეჰანი და დენი დრავოტი კაფირისტანის იზოლირებულ მიწაზე მიემგზავრებიან, სადაც საბოლოოდ ხალხი მათ მმართველებად მიიჩნევს. გაუგებრობების სერიის შემდეგ, ადგილობრივები დრავოტის ღმერთის პოვნაში იწყებენ დარწმუნებას, თუმცა მას და კარნეჰანს თავიანთი მოტყუების სამუდამოდ გაგრძელება არ შეუძლიათ.