პირველი მსოფლიო ომის დაწყება შოტლანდიელ ოფიცერ ჯეფრი რიხტერ-დუგლასს არასასიამოვნო მდგომარეობაში აყენებს. მიუხედავად იმისა, რომ ის ბრიტანეთის ერთგულია, დედამისი არისტოკრატული ბავარიული ოჯახიდან იყო და ბავშვობაში ზაფხულს გერმანიაში ატარებდა. როდესაც ჯეფრის გერმანელი ჯაშუში უახლოვდება და მას გაქცევის შანსს სთავაზობს, ის ინციდენტის შესახებ უფროსებს აცნობებს, მაგრამ ჯაშუშის დაპატიმრების ნაცვლად ისინი მას შესთავაზებენ, რომ მიიღოს მისი შეთავაზება და მოკავშირეთა აგენტი გახდეს. გერმანიაში, ძველ მეგობრებს შორის, ჯეფრი აღმოაჩენს, რომ ერთგულება უფრო რთულია, ვიდრე მას ელოდა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ის აღმოჩნდება ძლიერი ახალი პროტოტიპის ზეპელინის პირველ მოგზაურობაში, რომელიც შოტლანდიისკენ მიემგზავრება საიდუმლო მისიით, რომელმაც შეიძლება გადაწყვიტოს ომის შედეგი.