ელზა და კლაივი, ორი ახალგაზრდა მეამბოხე მეცნიერი, არღვევენ სამართლებრივ და ეთიკურ საზღვრებს და სახიფათო ექსპერიმენტს ატარებენ: ადამიანისა და ცხოველის დნმ-ის შერწყმას ახალი ორგანიზმის შესაქმნელად. „დრენი“-ს სახელით ცნობილი არსება სწრაფად ვითარდება დეფორმირებული მდედრი ჩვილიდან ლამაზ, მაგრამ საშიშ ფრთებიან ადამიან-ქიმერად, რომელიც კავშირს ამყარებს თავის ორივე შემქმნელთან - მხოლოდ იმისთვის, რომ ეს კავშირი სასიკვდილო გახდეს.