სანტას პენსიაზე გასვლა არ სურს, მაგრამ წესები წესებია და მან უნდა მოამზადოს ვინმე, ვინც მის შემცვლელს შეცვლის. იღბლიან გამარჯვებულს, რომელიც მილიონობით ბავშვიდან უნდა აირჩიონ, ნიკოლოზი უნდა ერქვას, ობოლი იყოს და სუფთა გული ჰქონდეს. პლანეტის მეორე მხარეს პატარა ბიჭი ცხოვრობს, რომელიც იდეალური წყვილია, მაგრამ თავდაჯერებულობის ნაკლებობა და სიმაღლის შიში მას ცუდ კონკურსანტად აქცევს. დათანხმდება თუ არა სანტა გადადგეს და თავის შეგირდს მისი ადგილის დაკავებაში დაეხმაროს?