მას შემდეგ, რაც სანტა კლაუსის ფორმაში გამოწყობილი კაცი სასტიკად კლავს ბილი ჩეპმენის მშობლებს, პატარა ბილი მის ბავშვთა სახლთან სადისტი მონაზვნის სისასტიკეს იტანს. წლების შემდეგ, როდესაც ზრდასრულ ბილის მაღაზიაში არმყოფი სანტას შეცვლა უწევს, ბავშვობის ტრავმა მას კრიტიკულ ზღვარზე მიჰყავს.