ბავშვობაში კაილ უოლშმა ქალაქის გიჟის არასახარბიელო რეპუტაცია მოიპოვა მას შემდეგ, რაც განაცხადა, რომ ნახა საშინელი კბილის ფერია, რომელიც ბავშვების საშინელებათა ისტორიების მუდმივი ნაწილია. წლების შემდეგ, კაილი მშობლიურ ქალაქში ბრუნდება, რათა გადაარჩინოს შეყვარებული და მისი უმცროსი ძმა უძველესი ბოროტებისგან, რომელიც ქალაქს 150 წელზე მეტია აწუხებს.