ფილმი მოგვითხრობს ფრანკფურტის წარმატებული ბიზნეს ადვოკატის, ურს ბლანკის ისტორიას. ეს პრესტიჟული ადვოკატი დიდი ყურადღებითა და პატივისცემით სარგებლობს მაღალ ფინანსურ საზოგადოებაში. თუმცა, პროფესიული წარმატებისა და პირადი ბედნიერების მიუხედავად, ურს ბლანკი ვერ გრძნობს კმაყოფილებას. უარესი ის არის, რომ მისი ბიზნესპარტნიორის თვითმკვლელობა მას აშფოთებს. ერთ დღეს, ბლანკის ცხოვრებაში ახალგაზრდა ქალი, სახელად ლუსილი, ჩნდება და ბლანკი მის მიმართ ჯადოსნურ ლტოლვას გრძნობს. ბლანკი ახერხებს ახალგაზრდა მამაკაცის თავის ალტერნატიულ სამყაროში გადაყვანას ჰალუცინოგენური სოკოების გასინჯვაზე შეთავაზებით. ამ მოგზაურობას მოჩვენებების ფანტაზიის სამყაროში, რომელსაც ძველი აცტეკები „განმანათლებლობის სამეფო გზას“ უწოდებდნენ, შორსმიმავალი შედეგები მოჰყვება.