FBI-ის აგენტი ჩესტერ დეზმონდი ვალდებულია გამოიძიოს გოგონას სახელად ტერეზა ბენკსის იდუმალი მკვლელობა ტაკომას ქალაქში, ტვინ პიკსთან ახლოს. ჩესტერი და მისი პარტნიორი დანაშაულის ადგილზე მიდიან, მაგრამ ადგილობრივი შერიფი თანამშრომლობაზე ერიდება. საქმის საკუთარ ხელში აღების შემდეგ, აგენტები მსხვერპლის ცხედარს ათვალიერებენ და აღმოაჩენენ ფურცელს, რომელზეც მისი ფრჩხილის ქვეშ ასო T წერია, ასევე თითზე ბეჭდის კვალი. ამასობაში, ფილადელფიაში, FBI-ის ოფისში, აგენტი დეილ კუპერი თავის უცნაურ სიზმარს ყვება და ითხოვს, რომ ტერეზას მკვლელობის გამოძიება მას დაავალონ.