Попытка японцев во время Русско-Японской войны забрать Порт-Артур терпит неудачу. Русский флот базируется в Японском море. Адмирал Хэйхатиро Того посылает свой флот, чтобы противостоять противнику. Тем временем японская разведка ведёт секретные переговоры с большевиками в России, которые имеют далеко идущие последствия…