ჩილე, 1930-იანი წლები. ქვეყანაში რევოლუციური მოძრაობები ძლიერდება, იბანესის ტოტალიტარული რეჟიმი კი თავის უკანასკნელ დღეებს უახლოვდება. ამასობაში, უკრაინიდან ებრაელი ლტოლვილების ოჯახში იზრდება ბიჭი, სახელად ალეხანდრო ხოდოროვსკი, რომელსაც განწირულია ცნობილი კინორეჟისორი და ავტორი გამხდარიყო. ჯერჯერობით ის კბილებს კრაჭუნებს, იტანს თავისი დესპოტი სტალინისტი მამის ხრიკებს, იტანს თანაკლასელების დაცინვას, მეგობრობს ქუჩის წინასწარმეტყველებთან და განიცდის სამყაროს, სადაც წყალობას ყოველთვის სისასტიკე მოსდევს, ხოლო სიამოვნება წარმოუდგენელია ტანჯვის გარეშე.