არც ისე შორეულ მომავალში, „დირექტორის“ მიერ მართული ტოტალიტარული სახელმწიფო აკონტროლებს ცხოვრების ყველა ასპექტს. სახელმწიფოს ყველა მტერს ყველაზე მკაცრი სასჯელი ელის. მათ უმეტესობას საიდუმლო მთავრობის მკვლელები სიკვდილით სჯიან. საუკეთესო ოპერატიულ აგენტს კოდური სახელით „კონდორი“ წარმოადგენს - ელიტური აგენტი და მთავრობის მკვლელი. თუმცა, თავის ბოლო დავალებაში „კონდორი“ ვერ ახერხებს ოპოზიციის ლიდერის მოკვლას და აღმოჩნდება იმავე სამთავრობო სააგენტოდან, სადაც თავად მუშაობს. ეს მოვლენათა ჯაჭვს იწვევს, რომელსაც ყველა მონაწილისთვის გაუთვალისწინებელი შედეგები მოჰყვება.