ახალგაზრდა ტრანსგენდერი მამაკაცი, ბრენდონ ტინა, ნებრასკის პატარა ქალაქში ჩადის, სადაც იგი საკუთარ თავს პოულობს, სიყვარულს აირეკლავს და მეგობრებს იძენს. თუმცა, იგი გულმოდგინედ მალავს თავის წარსულსა და ბიოლოგიურ სქესს, მაგრამ როდესაც მისი საიდუმლო გამჟღავნდება, ეს იწვევს დამანგრეველ, ძალადობრივ და ტრაგიკულ შედეგებს ადგილობრივი ნაცნობების მხრიდან.